差價合約CFD如何交易?高槓桿交易新手教學

在投資的世界裡,很多人都想要以小博大,快速賺到錢,比如只有1000美金卻想要交易10萬美金的股票,那麼這時很多人就必須使用槓桿, 也就是以小錢交易大錢才能買入的資產,否則由於本金小投資很長時間也難賺很多。最常見的使用槓桿的地方除了股票,期貨,還有CFD差價合約交易和外匯保證金交易。

這篇文章我主要介紹比股票、期貨更加靈活的高風險投資工具: 差價合約CFD,看看新手應該如何交易CFD?

CFD差價合約是什麼?

CFD即Contract For Difference,中文名叫差價合約,是目前非常受全球零售投資者歡迎的金融衍生工具。類似股票交易,但不同的是CFD是追蹤真實資產價格變化的合約,可24小時交易,有買多賣空的能力,和更加靈活的槓桿選擇,持倉沒有到期時間。

比起期貨和股票, CFD還有更廣泛的金融資產可選擇, 理論上任何有價格波動的產品,都可以透過差價合約工具進行交易

一般差價合約交易商平台上各種產品都有,最常見的就是外匯、股票、指數差價合約了。現在也有很多券商提供加密貨幣CFD,追蹤加密貨幣價格的合約。比起去交易所開戶買比特幣來說,直接在CFD平台交易(買多賣空)似乎更加方便,也給廣大投資者另外一種選擇——不擁有真實資產,快速進入全球市場短期交易。

例如,你想交易美股Tesla,如果覺得去券商開戶太繁瑣,融資交易也不方便,差價合約產品就是一個可行的替代品。優點是便捷、槓桿靈活、入金門檻很低,缺點就是差價合約本身是自帶槓桿性產品,如果風險管控不到位,很可能虧損掉全部本金喔!

風險提示: 差價合約屬於場外槓桿交易,是高風險投資品種,76%的人交易CFD會虧損。

今天,我會分享關於如何交易CFD——高槓桿投資工具的新手教學。Let’s go!

五个步骤开始CFD交易(準備篇)

1. 學習差價合約運作方式
2. 選擇安全的經紀商創建賬戶
3. 制定交易計劃投資策略
4. 根據市場判斷交易時機
5. 下訂單交易 

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STEP1: 首先要熟悉差價合約的運作方式

差價合約CFD 即Contract For Difference,是買賣雙方基於真實資產的價格變動簽訂的現貨合約。讓你不擁有真實資產,即可通過分析市場價格變化交易,賺取價差的金融衍生品。

CFD的槓桿性風險

差價合約使用保證金交易,讓您使用較小的初始資金即可開始交易,達到用最小資金獲得最大收益的效果。從另一方面,槓桿則會放大損失,造成虧損。

CFD是場外交易

衍生品的設計來自於交易所產品,不過衍生品的報價模式通常是場外模式(OTC),經紀商多為做市商,交易規則與交易所產品略有不同。以交易股票為例,股票CFD通常是用來對股票現貨的對沖,或者槓桿投機。因此,CFD不適合長期價值投資。一般,當市場出現趨勢時,可進入差價合約,短期交易,獲利機會更大。

CFD是雙向交易

雙向交易,也就是可以做多或做空。無論市場漲跌都可能盈利。

做多時
您認爲資產價格會升值,開立多倉,在資產市場價格走高時獲利。
做空時
您認爲資產價格會貶值,開立空倉,在資產市場價格走低時獲利,這裏做空的含義不是簡單地平倉,而是先賣出,再擇機買回。
損益=差價合約購買數量x(收盤價-開盤價)損益=差價合約購買數量x(開盤價-收盤價)

例如假設A對蘋果股票看漲,以每股150美元建立多倉,買入100份差價合約,此時交易總額為15,000美元,B對蘋果股票看跌,以每股150美元建立空倉,賣出100份差價合約。

 A做多B做空
初始資金15,00015,000
操作方式建立多倉建立空倉
股價漲至170美元時平倉100*(170-150)=2000美元100*(150-170)=-2000美元
股價跌至140美元時平倉100*(140-150)=-1000美元100*(150-140)=1000美元

CFD交易沒有交割時間限制

CFD與期貨最大的不同是,CFD持倉沒有交割時間限制,可以當日進當日出,交易更加靈活。

CFD交易費用低

與真實股票交易不同,CFD經紀商不收取佣金,印花稅等費用。主要的持倉成本是點差(買賣價差),以及持倉隔夜利息。

▼ STEP2: 選擇安全且具有一定規模的經紀商創建賬戶

經紀商

成立時間

 2011

 2008

 2006

總部地址

澳洲

以色列

賽普勒斯

監管機構

ASIC、CIMA

FCA、ASIC

FCA、ASIC、CYSEC

交易杠桿

最高1:250

最高1:200

最高1:400

入金方式

信用卡/電匯

/Skrill/Poli

電匯/信用卡

/PayPal/Skrill

信用卡/電匯

最低入金

100美元

100美元

200美元

中文客服

開戶

在選擇差價合約交易平臺時,最好選擇具有知名監管單位牌照、具有較長歷史和一定規模的監管機構:

  • 澳大利亞證券與投資委員會(ASIC)
  • 英國金融市場行爲監管局(FCA)
  • 美國商品期貨交易委員會(CFTC)

其次,選擇提供負餘額保護機制的平台,在這種機制下,虧損不會多於投資本金! 當客戶被強制平倉後將產生賬戶餘額自動歸零的保護機制。

選擇好合適的經紀商就可以創建賬戶喔,以 Mitrade 平台爲例

  • 你需要準備: 電子郵件——設置登錄密碼——自動創建【模擬賬戶】
  • 但如果要開通真實交易賬戶,則需要提供(身份ID信息,地址證明等資料)。當賬戶認證完成后即可入金並開始交易。

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– Mitrade開戶頁面 –

STEP3: 明確自己的投資策略

明確自己的交易類型與風險偏好,通常交易商會針對產品的特點,提供不同的合約規格(包括保證金率、槓桿比例。以下是mitrade交易軟體上黃金的合約規格,點擊指標圖右上方就可以查看。

– 交易黃金XAUUSD時的合約規格-來源mitrade –

外匯波動小,一般提供槓桿率較高,大部分券商都是100-200倍,加密貨幣波動大,槓桿比例也應該低,Mitrade提供比特幣CFD的槓桿從1到10倍,可以自己選擇。

最新的ASIC監管機構也要求授權的經紀商降低槓桿比率,外匯在50-500倍內,加密貨幣10倍內,黃金等產品也下降至20倍左右,超過這個範圍的經紀商則會有更高風險喔。

確定自己想要進入的市場后,還要瞭解各種類型的市場的相關費用,佣金和點差的大小。然後確定交易頻率與交易資金數額。根據您平均每天或每周可以進行多少筆交易以及可以持續多長時間確定。

有時市場價格會出現較大波動,下單前一定要設置止損和止盈,注意止損比止盈更加重要。及時止損可避免無法預估的虧損風險。

延伸閱讀:什麽是停損單、限價單? 高效利用外匯訂單策略

常見的CFD交易策略有以下幾種:

  • 波段交易。波段交易利用由市場趨勢與近期新聞推動的短綫價格波動資產獲得收益。
  • 日内交易。投資者在一天内建倉和平倉,消除了隔夜利息的風險。
  • 剝頭皮交易。投資者的投資操作是獲得非常小、非常頻繁的利潤,通常只持倉幾秒鐘或幾分鐘。

STEP4: 根據市場進行分析,決定交易時機

制定好交易策略之後,最重要的事情就是決定什麼時候買、什麼時候賣了!你需要及時關注相關新聞,瞭解市場上的所有最新動態,找到潛在的交易機會。

例如,

當你知道OPEC減產會對油價產生影響,油價可能會上漲時,就可以買入WTI原油差價合約。

當你知道比特幣價格近期可能會趨勢性走高之後,嘗試買入比特幣CFD。

但真正交易時可不是這樣簡單,如何判斷市場趨勢,知道什麼時候該交易,是一門大學問。最快速的方法還是多學習,總結,思考,及時掌握最新信息,我之後會推薦一些書單,你們可以從閱讀+模擬交易開始學習!

STEP5: 開始交易,以Mitrade爲例

註冊— 開立真實賬戶 — 入金 — 交易 — 出金

– Mitrade app交易CFD操作教學 –
開戶優惠

透過Moneynotes的連結註冊Mitrade真實賬戶,前往活動頁報名活動,邀請好友加入並進行交易,
每完成一個交易點數,雙方均可獲得 $1 的回贈。最多可獲 $500*獎金。

活動日期:2021/1~2022/1

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CFD如何買賣/交易? (操作教學)

這裡還是以我使用過的Mitrade為例,當然你也可以使用其他平台如eToro,Plus500等,平台各有特色吧!我使用Mitrade主要是自己只交易個別美股,和比特幣,目前這個平台還是不錯的,沒遇到什麼大的問題。

  • 1. 首先打開財經新聞,分析市場,找到交易機會
– Mitrade app財經日曆-

這一步只是參考,可以看看財經新聞等消息,作為自己的判斷依據,但是不要完全相信這些消息。

  • 2. 完成Mitrade真實賬戶注冊、驗證后可以入金。登入平臺選擇「資金」-「入金」- 選擇入金方式 – 輸入金額后點擊「立即入金」。可選擇入金方式如下:
  • 3. 選擇要交易的產品標的

在右側輸入框中輸入產品代碼,再點擊「買入/賣出」 (BUY/SELL),接下來就會彈出交易訂單窗口

– Mitrade交易桌面平台 –
  • 4. Buy/Sell所選擇的資產

訂單窗口中你可以看到價格預計所需的保證金是多少。 投資者可以調節自己計劃的開倉交易數量,槓桿大小,設置止盈止損點進行風險控制,最後再點擊下方的「買入/賣出」 即完成開倉。

– 在Mitrade下停損限價單 –
  • 5. 若要進行平倉,在平臺上找到「倉位」-「持倉」-「平倉」,即可結束交易。

若要出金,則點擊「资金」-「出金」– 選擇經過驗證的銀行賬戶或者信用卡(Visa/Mastercard)並填寫出金金額 – 「提交」。 PS: 出金前,需先完成「銀行卡」認證,才能順利出金。否則可能出不了金喔,有的小夥伴遇到出不了金的情況,有可能這種情況。

整體而言,CFD交易過程並不困難,只要選擇有監管的經紀商,就可以很容易的交易各種金融資產如外匯,黃金,股票,加密貨幣等,但是由於差價合約是槓桿交易,適合有經驗的投資者,新手需要慎重投資。

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以下是Mitrade的部分功能介紹

  • 模擬賬戶

模擬賬戶裏有500000美元虛擬資金,可以讓用戶在無風險的情況下熟悉CFD交易外匯,股票,商品。加密貨幣等。

  • 查看資金往來情況

在登入平臺后,選擇「资金」–「资金流向明细」,並選擇需要查詢的交易日期。

  • 查看賬戶餘額

顯示于交易頁面頂端,顯示次序為:「可取余额」–「净值」–「已用保证金」–「盈亏」

  • 查看交易記錄

在登入平臺后,選擇「仓位」后分别查看「已开仓单、已挂订单、已平仓单」交易记录。

  • 自動交易功能

預先在平臺上輸入買賣的預期止盈止損價格,以及其擁有“追蹤止損”功能,止損價能隨著盈利自動變化,一旦達到預期價位時就立刻成交,能夠極大化利潤,盡可能減少損失。

如何避開CFD高槓桿投資交易的風險?

充分瞭解自己的能力,穩健交易

即使您是高風險偏好者,也不能將所有的資金都用於杠桿交易,確定自己的高風險資產投資比例,並一定要保證資產中有一部分資產是用於投資低風險產品比如債券、銀行存款等。

根據投資產品的價格波動大小決定杠桿大小

對價格波動大的商品要選擇較小的杠桿倍數,對價格波動較小的商品才可以使用高杠桿,比如房價,現在買房一般都先支付首付,再藉助銀行貸款每月還房貸,一般這筆交易的杠桿倍數都比較大,是因爲房價很穩定,長時間持有一般都會增值。

如果你要交易外匯,外匯匯率波動很小,大部分受監管的經紀商都是提供100 -200倍的槓桿。但是比特幣、股票、黃金等槓桿就會相應低的多。 千萬不要選擇槓桿超過正常範圍的經紀商。

要把注意力集中在風險上而非獲利

預設好自己的杠桿倍數,並準備好一筆確定數額的資金用於投資,即使在市場大漲時也不超過這個數額。否則一旦某天市場突然劇烈波動,就可能會導致斷頭,也就是被强制平倉。

CFD交易總結

我們從CFD如何交易的準備篇開始,到實際操作,相信閱讀完你應該更加清楚如何進行CFD交易了。CFD可以24小時雙向交易的特點,讓它成為短線交易者尋求替代股票融資的投資者最理想的工具。不過需要知道的是,CFD合約帶槓桿,是一項風險較高的投資,並非適合所有人。

在開始交易CFD差價合約之前,一定要考慮自己是否有足夠的時間、精力和技巧去交易,面對不斷波動的市場。 交易的機會一直都有,在開始投資之前一定要做好充足的準備。

大家可以先開模擬賬戶體驗,一般經紀商模擬賬戶都是免費的喔!不用擔心虧掉真錢。

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